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銀帆2018年2月投資報告

2018-3-1 13:36:14   來源: 來自原創  編輯:admin  瀏覽:921次   字體:( )
                      2018年2月銀帆投資報告
尊敬的投資者:
    2月市場冰火兩重天來形容,截至2018年2月28日,上證綜指下跌6.36%,深成指下跌2.97%,創業板上漲 1.07%。其中漲幅前三板塊的分別為電子(3.32%)、鋼鐵(1.65%)、計算機(1.14%),而1月漲幅最大的房地產和銀行則在2月表現最差,分別下跌11.43%和7.57%。
    經濟數據方面,2 月官方制造業PMI 50.3%,前值51.3%,各分項指標均出現不同程度回調,主要源于2月春節假期生產天數明顯下降,單2月不宜過分解讀。將1 月和2 月的平均值與前幾年歷史同期相比,PMI、新訂單、新出口訂單、進口等指標2018 年1-2 月均值基本低于2017 年,但是高于2014-2016 年同期水平。也就是說今年開年相比2017 年開年制造業擴張動力是有所減弱的,但仍高于2014-2016 年。
    市場行情方面,2月5日美股“黑色星期一”為誘因,引發了全球范圍內的股市動蕩,三大股指深陷技術性回調,國內市場也進入急速下跌通道。大盤創下兩年來最大單周跌幅,結構上又以罕見的權重股殺跌居多。本輪調整無論是級別還是速度,都在多重因素共振下被放大,其中既有恐慌情緒傳導的原因,也有國內主動去杠桿的壓力。春節后A股連續反彈,尤其是以創業板和中小板為代表的中小個股領漲;創業板近期的強勢反彈受到多重因素推動,但核心還是部分個股的業績和估值已經匹配,另外受注冊制延期與發展新經濟的刺激,未來反彈行情或有望持續,但創業板中的個股也將會有所分化,投資者需要挑選有業績支撐的細分龍頭。
 
 
                                            
                                     西藏銀帆投資管理有限公司
                                          2018年3月1日

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